影佐(那志东 饰)接到“化广奇”秘报，讲：中共领导要在上海经过。 黎世杰(章申 饰)受命带领76号特务前往抓捕。此次行动是非常秘密的敌人怎么知道的?潘和平缩小了查找叛徒的范围。潘和平命令 萧骏(刘冠翔 饰)和郑勇晚上送首长从16号码头离开上海。没有想到，敌人又有了埋伏。。。。。
梅若兰(邓英 饰)找到日本派遣的打入敌方高层方面的特工，余光浦说明情况。余光浦向梅若兰保证自己有办法除掉梁步洲，让她再给一点时间。
申剑(丁勇岱 饰)和徐森商量如何将重庆的日本特工抓到，他们想出用“引蛇出洞”的办法使敌人自己上钩的妙计。
重庆黑室。日夜破译日本海军密电码，没有任何新的进展，梁步洲“心急如焚”。时间一天天过去。。。。。申剑劝梁步洲不要着急，让他一定要有耐心，相信梁步洲一定会破译出日本海军密电码的。梁步洲重新振作了起来，一口答应申剑，一定会把日本海军密电码破译出来。
袁飞(王洛勇 饰)说出他了解国民党高层内有日军奸细。只要申剑能够配合他，他有办法找出这个叛徒。申剑上报后，同意了袁飞的计划……一天深夜，一个黑影慢慢 走向重庆黑室。他慢慢来到黑室的门前轻轻推开门，他拔出尖刀慢慢走向梁步洲。坐在桌子前的梁步洲猛然回过身，来着一看“大吃一惊”连连倒退。。。。。原 来，此人正是余光浦，而坐在桌子前的确是申剑。申剑大吼一声将余光浦绑了起来，除掉了这个内奸。
重庆黑室。通过破译日本海军密电码，终于确定日本袭击美国的目标是：珍珠港，时间可能是12月7日，这个礼拜天。
重庆美国领事中，申剑和美方领事接触。申剑把军统黑室已取得的重大进展透露美方。现已破译出日本外务省多次要求檀香山日本总领事管，详细报告： 美军在珍珠港的舰艇数目和类型;反复查询美舰在珍珠港的位置和进出港的时间变化规律;询问珍珠港内官兵作息时间，并多次询问夏威夷的天气情况。
美方官员不相信中方的破译水平，甚至嘲笑中国人是在有意抬高日本海军的作战能力。使申剑很痛苦，气愤的申剑离去。