申剑(丁勇岱 饰)接到金小姐的电话，廖伯涛已经被约到她的住处，一切布置妥当。片刻，申剑亲自驾车，故意经过廖伯涛警卫连的大门口，当他看清楚金小姐窗口上那盏 台灯已挪到窗边的暗号时，下达了行动命令。几个精悍的军统特工，迅速绕到高墙大院后门，用力一推，门已从里面锁上。特工们稍稍后退几步，借助助跑的力量， 腾空而起，双手在墙上一拍，人如一团棉絮落入墙内，声息全无。
正当申剑犹豫之时，灯“唰”的全亮了，楼上站满了警卫队的士兵，将军统特工团团围住。门开了，廖伯涛大笑着走出卧室，此时金小姐已被五花大绑押出来。申剑知道中了圈套，只好放下武器认输。
原来行武出身的廖伯涛嗅觉十分灵敏，他看出金小姐的破绽，骗金小姐来此相见。待金小姐给申剑打完电话后，布置警卫连倾巢出动，将重庆派来的人当场擒获。
审时度势的 袁飞(王洛勇 饰)，使用潘和平交代的暗号，和龙云接上头。他协助龙云内紧外松地控制住部队，并暗暗地解除了廖伯涛警卫队的武装。龙云，放出申剑， 并向其交代是袁飞帮助的他。如国军中多几个这样的抗日忠勇之士，国军抗战就不会被日本人欺负得只剩下西南这么一小块地方。做了阶下囚只求速死的申剑，这 时，他已猜到袁飞真的可能是共产党，他为能结识如此真诚仗义之人感动不已。
东京。日本海军山本(李大川 饰)五十六在巨大的海军作战地图前，部署偷袭珍珠港的作战计划。他虽然语速从容，但心里清楚：向美国开战，把这个世界上最强大的国家拉入战争，对日本来说无疑是一步险棋，能否险中求胜，是我们海军的追求。
上海机场来了一名女子恬静美丽。她是从日本刚刚到的，她来到机场门口上了一辆黑色轿车。她来到家服装店，同时一人在监视着她。。。。。
深夜，袁飞拿着枪走出房门，他匆匆走在街道中。